Podjetje za tržne raziskave Light Counting je nedavno objavilo svojo napoved za trg optičnih komponent od leta 2024 do 2028 in v trenutnem upadu industrije ta napoved izstopa po svoji optimizmi.
Povpraševanje po optičnih povezavah je začelo upadati v drugi polovici leta 2022, kar je povzročilo povečanje zalog v dobavni verigi. Napovedi za ta trg so bile še pred šestimi meseci izrazito slabe. Vodilni proizvajalci optičnih modulov in naprav so v začetku tega leta poročali o znatnih padcih zmogljivosti, tržni obeti za drugo polovico letošnjega in celo naslednje leto pa niso bili optimistični. Morala industrije se je dvignila zaradi norije strojne opreme AI, ki jo je sprožila NVIDIA. V zadnjih dveh četrtletjih so Google in številna druga podjetja v oblaku povečala naložbe v omrežja AI. Nenadoma so se napovedi glede povpraševanja leta 2024 povečale. Veliko povpraševanje je po optičnih modulih 4x100G in 8x100G.
Kot je prikazano v spodnjem grafu, je upad trga leta 2023 predviden, vendar se pričakuje, da bo prihodnje leto prodaja optičnih modulov Ethernet narasla za 30 %. Druga področja naj bi v primerjavi s tem ostala stabilna ali imela zmerno rast. V naslednjih petih letih bo svetovni trg optičnih modulov ohranil 16-odstotno CAGR s predvidenim 6-odstotnim medletnim padcem leta 2023.
Amazon, Google, Microsoft in druga podjetja v oblaku naj bi vodila povpraševanje po novih aplikacijah z umetno inteligenco, kar bo povzročilo znatne naložbe v naprave z umetno inteligenco. To bo spodbudilo povečano povpraševanje po 400G, 800G in AOC, kar kaže na trg za optične module 400ZR/ZR+ in naslednje 800ZR/ZR+ naslednje leto.
V primerjavi s skoraj podvojitvijo CAPEX podjetij v oblaku v treh letih pandemije se pričakuje, da se bodo CAPEX za 15 najboljših ICP v letu 2023 povečali le za 1 %. Vendar naložbe v omrežja AI v letu 2023 predstavljajo večino celotnega CAPEX. Pričakuje se, da bodo podjetja v oblaku po letu 2024 nadaljevala znatno rast naložb, vendar ostaja negotovo, ali bo dosegla dvomestno rast, če ne pride do večje gospodarske recesije.
Naložbeni načrti telekomunikacijskih operaterjev za leto 2023 naj bi se zaradi pomanjkanja novih virov prihodkov zmanjšali za 4 %. Kljub večji uvedbi 5G v prihodnjih letih v tem sektorju ne bo pomembnejše rasti povpraševanja. Za operaterje so storitve v oblaku glavna prioriteta. Uporabniki velikih podjetij potrebujejo namenske povezave, zahteve po pasovni širini malih in srednje velikih podjetij ter potrošnikov pa bodo prinesle nove priložnosti za širokopasovne storitve z nizko zakasnitvijo. Operaterji morajo še naprej vlagati v dostopovna in metropolitanska omrežja, da bi izpolnili te zahteve.